运动鞋哪个品牌好(世界十大名牌鞋排名榜运动鞋)( 二 )


2) 核心制造商占据多数订单,代工企业需经过长期考核才能进入核心圈 。国际龙头品牌公司将绝大部分产能交予核心制造商生产,对代工企业来说成为 核心制造商十分关键 。运动鞋履制造商在成为合格制造商后,初期一般只能获 取少量订单,品牌运营企业对合作的制造商的生产技术水平和产品质量控制标 准实行严格管控,比如在生产过程中派驻检验人员驻厂对生产流程全过程进行 监控 。品牌运营企业定期对制造商就开发设计能力交付能力、产品品质等方面 进行评审考核并划分为不同的等级,客户根据综合评审结果考虑是否加大订单 量,经过长时间的合作考察后,才可能成为客户的核心制造商 。双方合作需经历互相磨合、逐渐熟悉的过程 。制造商深度参与品牌客户的产品 开发,客户黏性比较强 。因此,为保证产品质量可靠以及降低经营成本,知名 品牌往往倾向于与大型的制造商合作,并形成长期稳定的合作关系,从而对新 进入者形成客户资源壁垒 。
3) 品牌公司将定期不合格的制造商进行评级和淘汰 。为保证供应链的健康,品牌公司对制造商采取淘汰制度 。Adidas 近年的工厂抽 查数量大幅上升,20 年疫情期间开展线上工厂访问,未来工厂访问数将会持续 增加 。对于有合规、环保方面问题的厂家,会发出警告信,警告无效后将会终 止合作 。07-20 年 Adidas 发出的警告信数量平均在 45 家/年,终止合作的工厂 平均为 6 家/年 。近年 Adidas 达到 4C 及以上标准的制造商比例显著增加(20 年已达 89%),而 新晋制造商的评分往往在较低水平,行业壁垒持续增加 。
代工格局:鞋类头部制造商数量少,历史悠久,合作年限长
鞋服代工行业相对较为分散,但近年来头部集中趋势也较为明显 。鞋类代工企 业集中度相较服装代工更高,以上市公司中的头部代工企业在行业集中度来看,2020 年运动鞋代工市占前三大企业为裕元、丰泰、华利,分别占运动鞋代工行 业比例约为 9.5%、5.9%、5.1%,合计占比 20.4%;2020 年运动服代工市占前 三大企业为申洲、儒鸿、晶苑,分别占运动服代工行业比例为 4.0%、1.1%、 0.5%,合计占比 5.6% 。

龙头国际品牌的供应链中,鞋类制造商的数量较少、合作年限更长,头部集中 效应整体高于服装制造商 。具体来看:
1) 数量方面,龙头国际品牌的鞋类制造商少于服装制造商 。Nike 的鞋服制造 商数量均有收缩的趋势,鞋类/服装制造工厂数量分别为 122/329 家,7 年 以来分别减少 28/101 家 。Adidas 近年核心制造商数量增加,鞋类制造商 少于服装制造商 。PUMA 的制造商数量先增后减 。UA 在 2017 年鞋类制造 商为 7 家,服装制造商数量为 37 家 。
2) 鞋类制造商集中度高于服装制造商 。龙头国际品牌的订单集中于头部核心 制造商,Nike/Adidas/UA 的 Top4/Top11/Top6 的鞋类制造商产量占比分别 为 61%/92%/96%,Top5/Top22/Top10 的服装制造商产量占比分别为 48%/88%/52% 。
3) 鞋类制造商平均合作年限更长 。以 Adidas 为例,近年品牌公司的近年的鞋 类战略核心供应商平均合作年限达 13~17 年,高于服装的战略核心供应商 平均合作年限 。
具体看 Nike 和 Adidas 的主要制造商,有以下共同点:
1) 历史悠久:多数制造商创立于 70 年前后,部分制造商创立于 80 年之后;
2) 创始地区主要集中在中国台湾、韩国、香港:多数制造商创立于中国台湾和韩国,也有部分制造商是港资企业,制造商中几乎没有中国大陆的企业;
3) 规模较大:较多制造商年收入达到 100 亿元以上,员工人数在 7 万名以上,年产量达到 1 亿双 。
业务流程:运动休闲鞋制造流程较为复杂
按品类来分,鞋履主要分为运动鞋、盛装鞋和女士高跟鞋三大类,而运动鞋又 分为运动休闲鞋、户外靴鞋、运动凉鞋及拖鞋和其他运动鞋 。目前,行业龙头 华利、裕元和丰泰的主要产品均为运动休闲鞋,占比均在八成左右 。
鞋履制造流程较为复杂 。参考华利、丰泰,运动鞋履的制造流程约有 180 道,主要可以分为成型前段、成型中段和成型后段三个部分 。具体看:
1) 成型前段主要分为鞋面、鞋垫和鞋底的加工,鞋面是从布料、皮料 等原材 料加工开始,经裁切、印花、针车等加工程序后制成;鞋垫是布料、EVA 等鞋材经贴合、裁剪工序打磨制成;鞋底是使用橡胶、化工原料制作底台、 大底等 。
2) 成型中段主要是将鞋面和鞋底经过粘合、烘干 。
3) 成型后段是通过冷粘或者硫化等工序后形成成品鞋,经质检合格后包装入 库 。硫化工艺以加硫方式衔接鞋底和鞋面,冷粘工艺以粘合剂衔接鞋底和鞋面,除此之外,其他生产工艺流程大致相同 。

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